PÁR SLOV
O NÁS
Představení naší společnosti a hodnot, na kterých společnost stojí
KDO JSOU A JAK PRACUJÍ FINANCE RYCHTAŘÍK?
NAŠÍM POSLÁNÍM je pomáhat Vám k finanční svobodě, nezávislosti, chránit Váš majetek před inflací, bezpečně ho zhodnocovat, zajistit Vám dostatečnou rentu a klidný spánek.
POMÁHAT VÁM, kteří máte životní cíle a hledáte odborníka, průvodce, jenž s Vámi půjde po boku Vaší životní cestou. Vždy se snažíme klienta pochopit v jeho představách a životních hodnotách, aby se nám podařilo optimálně sestavit finanční plán, tedy strategii, která povede k efektivnímu dosažení životních cílů a přání. Zastáváme investiční strategii Wealth Protection, tedy ochranu bohatství. Na prvním místě je u nás bezpečí investic, před mírou zhodnocení.
NAŠÍM DLOUHODOBÝM CÍLEM je stát s klientem na jedné lodi. „Nelovit“, ale „farmařit“, tedy opečovávat, což se nám poslední roky daří, a to mimo jiné díky spolupráci s podobně nastavenými partnery a institucemi. Dlouhodobá servisní péče o klienta je možná zejména díky tomu, že jsme placeni přímo Vámi či ze zisku, který jsme Vám pomohli vygenerovat.
Aby se nám dařilo plnit naše poslání, VYUŽÍVÁME ZKUŠENOSTÍ těch nejúspěšnějších investorů na světě, jako je například Warren Buffett, Jeremy Siegel, Ray Dalio a další, a eustále se vzděláváme.
ABSOLVUJEME ŠKOLENÍ v oblasti pojištění, investic a penzí v řádech desítek hodin. Účastníme se dobrovolných seminářů, konferencí a školení, která nám v průměru zaberou více jak 60 hodin ročně. Mezi pravidelné akce patří například Fin Fest, Colors od Finance v Ostravě, Kongres Broker Trustu či semináře vyhlašované samotnými investičními nebo jinými finančními společnostmi.
Vedle toho také pravidelně KUPUJEME PRO NAŠI PRÁCI ANALÝZY v oblasti investic, pojištění i úvěrů, což nám umožňuje předávat klientům ty nejaktuálnější informace a doporučovat ta nejvhodnější řešení.
NAŠE PRÁCE NÁS BAVÍ a naplňuje a věříme, že naše služby jsou přidanou hodnotou pro všechny, jenž o ně mají zájem. Pro ty z Vás, kteří se této oblasti nechtějí nebo nemohou věnovat a raději se věnují své rodině, svým koníčkům. A tak to má být.
Chcete vědět, jaká penze Vás čeká nebo stáhnout ebook „Průvodce úspěšným důchodovým spořením“? Vše o penzích naleznete zde. Chcete si sjednat schůzku k penzijním produktům? Kontaktujte nás.
JAK ŠEL ČAS
-
2011
Vstupujeme do finančně poradenské multilevelové společnosti. -
2014
Naše filozofie se neshoduje s filozofií dané multilevelové společnosti a tak jdeme vlastní cestou a stáváme se plně nezávislou rodinnou poradenskou firmou kopírující západoevropský a americký model. -
2015
rocházíme ročním kurzem EFA, který nám mimo jiné ukazuje, jak funguje investiční poradenství ve světě (lovec/farmář). -
2016
Poskytujeme klientům honorářové poradenství v oblasti investic, to znamená, že jsme placeni přímo klientem, nikoliv institucemi. -
2018
Našim klientům začínáme poskytovat servisní poradenství, kdy nám za naše ostatní služby, pravidelnou péči, platí měsíční platbu. -
2020
Poskytujeme v oblasti investic variantu výkonnostního poplatku, kdy jsme placeni ze zisku klienta.
-
2021
V mandátu máme více jak 90 000 000 Kč, průměrná hodnota jednoho účtu je 1 003 923 Kč. -
2022
Klientům spravujeme více jak 100 000 000 Kč. Můžete si u nás vybrat z více jak 600 produktů napříč trhem.